วอลเลซ ริตชี ชายหนุ่มชาวอเมริกันผู้ใสซื่อเดินทางไปเยี่ยมฉลองวันเกิดกับน้องชายในลอนดอน เพื่อไม่ให้พี่ชายจอมวุ่นวายทำแผนธุรกิจพัง น้องชายจึงส่งเขาไปร่วมกิจกรรม “โรงละครข้างถนน” ...

วิลโลว์ อัฟกู๊ด ชายร่างเล็กจากเผ่าเนลวินผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเวท ต้องรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องเด็กทารกชื่อ เอโลร่า ดานัน ซึ่งถูกทำนายไว้ว่าจะโค่นล้มบัลลังก์ของ ราชินีบาฟมอร์ดา ...