เรื่องราวของทีมตำรวจปราบปรามยาเสพติดมือฉกาจที่ต้องเผชิญหน้ากับแก๊งค้ายาข้ามชาติสุดอันตราย ณ บริเวณชายแดน ...

ในยุคราชวงศ์หมิง เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องประหลาดในเมืองที่ดูเงียบสงบ เมื่อศพผู้เสียชีวิตถูกพบในสภาพประหลาดคล้ายกับฝีมือของปีศาจนกในตำนาน เฉิงเอ้อจวิน ยอดฝีมือผู้มีไหวพริบจึงถูกส่งมาสืบสวนคดีนี้ ...