ในยุคราชวงศ์หมิง เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องประหลาดในเมืองที่ดูเงียบสงบ เมื่อศพผู้เสียชีวิตถูกพบในสภาพประหลาดคล้ายกับฝีมือของปีศาจนกในตำนาน เฉิงเอ้อจวิน ยอดฝีมือผู้มีไหวพริบจึงถูกส่งมาสืบสวนคดีนี้ เขาต้องร่วมมือกับจอมยุทธ์สาวและเหล่ายอดฝีมือในท้องถิ่นเพื่อเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับชาติที่ใช้ความเชื่อเรื่องภูตผีมาบังหน้าเพื่อสั่นคลอนราชสำนัก ท่ามกลางการต่อสู้ด้วยวิทยายุทธ์สุดล้ำและกลไกกับดักที่ซ่อนอยู่ทุกมุมเมือง