ปี 1962 ในช่วงสงครามเย็น ณ เมืองบัลติมอร์ เอลิซ่า เอสโปซิโต หญิงทำความสะอาดที่เป็นใบ้ในห้องปฏิบัติการลับของรัฐบาล ...

เจ้าของร้านอาหารที่กำลังรุ่ง ถูกบีบให้ต้องเข้าไปพัวพันในโลกอาชญากรรมของนิวยอร์ก เมื่อพี่น้องเจ้าปัญหาหวนกลับมา โดยมีเจ้าหนี้นอกระบบตามล่าอย่างไม่รามือ

ในการผจญภัยครั้งใหม่นี้นักสืบยาเสพติดไมอามี Mike Lowrey (Will Smith) และ Marcus Burnett (Martin Lawrence) ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเทคโนโลยีชั้นสูงที่พยายามเปิดเผยการออกแบบ Ecstasy ...