ปี 1962 ในช่วงสงครามเย็น ณ เมืองบัลติมอร์ เอลิซ่า เอสโปซิโต หญิงทำความสะอาดที่เป็นใบ้ในห้องปฏิบัติการลับของรัฐบาล ได้สร้างความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์กับสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ถูกจับขังไว้ที่นั่น เธอจึงต้องแอบวางแผนหลบหนีที่อันตรายเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตที่เธอรักให้รอดพ้นจากพันเอกผู้โหดเหี้ยมที่ตั้งใจจะผ่ามันเพื่อศึกษา