เรื่องราวของ ฟูวะ มาฮิโระ เด็กหนุ่มที่ครอบครัวถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา เขาตัดสินใจทำสัญญากับ คุซาริเบะ ฮาคาเซะ จอมเวทหญิงที่ถูกเนรเทศไปติดเกาะร้าง เพื่อแลกกับการตามหาฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวของเขา ...