เรื่องราวของ ฟูวะ มาฮิโระ เด็กหนุ่มที่ครอบครัวถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา เขาตัดสินใจทำสัญญากับ คุซาริเบะ ฮาคาเซะ จอมเวทหญิงที่ถูกเนรเทศไปติดเกาะร้าง เพื่อแลกกับการตามหาฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวของเขา โดยมีเพื่อนสนิทอย่าง ทาคิกาวะ โยชิโนะ คอยช่วยเหลือ ทั้งสามต้องพัวพันกับสงครามระหว่าง “ต้นไม้แห่งการสรรค์สร้าง” และ “ต้นไม้แห่งการสูญสิ้น” ที่อาจนำไปสู่จุดจบของโลก