เรื่องราวของ ทิดน้อย ชายผู้เต็มใจเสียสละเพื่อรักแท้ที่มีต่อ นก เพื่อนวัยเด็กของเขา แม้ว่า นก จะมีใจให้กับ แม็ก ชายหนุ่มรูปงามที่เข้ามาในชีวิต ทิดน้อยจึงออกจากหมู่บ้านไปทำงานสะสมเงินสินสอด… ...

Khamlao (หม่ำ จ๊กมก) คือสายลับหน่วยปฏิบัติการลับของสาธารณรัฐ “ชาติเวียง” ถูกส่งมาแฝงตัวในค่ายเพลงชื่อ GRSM ที่แท้จริงคือหน้ากากของกลุ่มผู้ก่อการร้ายวางแผนสร้างอาวุธทำลายล้างสูง ...