Khamlao (หม่ำ จ๊กมก) คือสายลับหน่วยปฏิบัติการลับของสาธารณรัฐ “ชาติเวียง” ถูกส่งมาแฝงตัวในค่ายเพลงชื่อ GRSM ที่แท้จริงคือหน้ากากของกลุ่มผู้ก่อการร้ายวางแผนสร้างอาวุธทำลายล้างสูง ขณะที่เขาปฏิบัติภารกิจ เจอพอลล่า (นักสืบต่างชาติ) ซึ่งแฝงตัวในบริษัทเดียวกัน ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันหยุดแผนร้ายก่อนเหตุการณ์ลุกลาม — แต่ความแสบแบบคอมเมดี้และฉากบู๊ล้ำสไตล์หม่ำ ทำหนังเรื่องนี้กลายเป็น action-comedy ระดับ cult