ปี 1980 ที่นิวเม็กซิโก โอเว่น เด็กชายวัย 12 ปีที่ถูกรังแกและโดดเดี่ยว ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนบ้านลึกลับคนใหม่คือ แอ๊บบี้ เด็กหญิงที่ออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น แอ๊บบี้เป็นแวมไพร์โดยที่เขาไม่รู้ ...

ปี 1962 ในช่วงสงครามเย็น ณ เมืองบัลติมอร์ เอลิซ่า เอสโปซิโต หญิงทำความสะอาดที่เป็นใบ้ในห้องปฏิบัติการลับของรัฐบาล ...