เรื่องราวสานต่อทันทีหลังจากภาคแรก “เซลีน” และ “ไมเคิล” (ลูกครึ่งแวมไพร์-ไลแคน) ต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าจากทั้งสองเผ่าพันธุ์ ...

ท่ามกลางสงครามลับที่ดำเนินมานับศตวรรษระหว่าง “แวมไพร์” ผู้สูงศักดิ์และ “ไลแคน” (มนุษย์หมาป่า) ผู้ดุร้าย “เซลีน” ...

จอห์นและเซร่า คู่รักที่กำลังโศกเศร้าจากการแท้งลูก ได้รับข้อเสนอสุดประหลาดจากเอ็มเม็ตต์ มหาเศรษฐีลึกลับที่ยกคฤหาสน์หรูในฝันให้พวกเขาฟรี ๆ โดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือ ...