เมื่อกะลาสีมนุษย์ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับจากทะเลลึก, Geralt of Rivia นักล่าปีศาจผู้กลายพันธุ์ถูกว่าจ้างให้สืบสวนเหตุการณ์นี้. เขาพบว่าตัวเองตกอยู่ในความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และเผ่ามนุษย์ทะเล (Merpeople) ที่อาจนำไปสู่สงครามระหว่างอาณาจักร. Geralt ต้องร่วมมือกับพันธมิตรเก่าและใหม่เพื่อคลี่คลายปริศนานี้ก่อนที่ความขัดแย้งจะลุกลาม .