ภาคต่อที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนานไปกับช่วงเวลาในภาคแรก (Midquel) โดยเน้นไปที่การไล่ล่าของ “วอนโฮ” นายตำรวจผู้ไม่ยอมแพ้ในการตามหาตัว “ท่านลี” หัวหน้าแก๊งค้ายาผู้ลึกลับ และการเผชิญหน้ากับ “รักษ์” (Seo Young-rak) ที่หายตัวไป รวมถึงตัวละครใหม่อย่าง “มีดโกน” (Big Knife) ผู้ดูแลการจัดการแก๊งยาจากจีนที่เข้ามาทำให้สถานการณ์ดุเดือดและซับซ้อนยิ่งขึ้น