เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) ปี 1934 ในสหรัฐอเมริกา โดยเล่าผ่านสองเส้นเรื่องที่ขนานกัน เส้นเรื่องแรกคือ “เบน ฮอว์กินส์” เด็กหนุ่มที่มีพลังลึกลับในการรักษาผู้คนซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะละครสัตว์เร่ร่อน และเส้นเรื่องที่สองคือ “บาทหลวงจัสติน โครว์” นักเทศน์ผู้ทรงอิทธิพลที่มีนิมิตประหลาด ทั้งคู่ต่างเป็นตัวแทนของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว (Avatar of Light vs Darkness) ที่โชคชะตากำลังนำพาให้มาประจันหน้ากัน