ภาคนี้เล่า ต้นกำเนิดของ “Black Spirit” (วิญญาณดำ) เจาะลึกว่าทำไมมันถึงมีความโกรธแค้นต่อมนุษยชาติ เรื่องเริ่มจากเหตุการณ์ในปี 1825 ผู้หญิงพม่า หนีข้ามแม่น้ำพร้อมลูก แต่เกิดโศกนาฏกรรม เมื่อลูกถูกยิงตาย เธอโกรธและสาปเทพเจ้าที่นับถือในท้องถิ่น จากนั้นเผาศาล และกลายเป็น Black Spirit โดยพระนักบวชที่มีอำนาจสุดท้ายเอาวิญญาณเชื่อมไว้ในโลงหิน จากนั้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง (ปี 1942) มีการบุกรุกของกองทัพญี่ปุ่น และชาวกะเหรี่ยงถูกบังคับให้ทำงานสร้างเส้นทางรถไฟแห่งความตาย (Death Railway) เรื่องหลักในปัจจุบัน  ยี่ (Yee) น้องสาวของ ยักษ์ (Yak) ถูกลักพาตัวโดยลัทธิลึกลับ ยักษ์และเพื่อนต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านต้องคำสาป (“ป่าผี” / กรอบความเชื่อท้องถิ่น) ที่มีวิญญาณอาฆาตและพิธีกรรมโบราณเพื่อช่วยเหลือเธอก่อนที่ Black Spirit จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเต็มตัว