เรื่องราวการผจญภัยในฤดูร้อนอันน่าจดจำของ Luca Paguro อสูรทะเลน้อยที่อาศัยอยู่ใต้ท้องฟ้านอกชายฝั่งอิตาลี เขาแอบหนีขึ้นบกและพบว่าตัวเองสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อตัวแห้ง เขาได้พบกับ Alberto ...