เรื่องราวการผจญภัยในฤดูร้อนอันน่าจดจำของ Luca Paguro อสูรทะเลน้อยที่อาศัยอยู่ใต้ท้องฟ้านอกชายฝั่งอิตาลี เขาแอบหนีขึ้นบกและพบว่าตัวเองสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อตัวแห้ง เขาได้พบกับ Alberto เพื่อนใหม่ที่เป็นอสูรทะเลเหมือนกัน ทั้งคู่ต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงเพื่อเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองพอร์โตรอสโซ่ ร่วมทีมกับเด็กสาวท้องถิ่นชื่อ Giulia เพื่อเข้าแข่งขันไตรกีฬาหวังจะคว้าเงินรางวัลไปซื้อรถเวสป้าในฝัน