เรื่องราวขยับมาสู่ปี 1977-1978 ยุคที่ย่านไทม์สแควร์กลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทางเพศที่รุ่งเรืองที่สุด วินเซนต์และแฟรงกี้ต้องรับมือกับอิทธิพลของมาเฟียที่ครอบงำคลับและธุรกิจอาบอบนวด ...