เรื่องราวขยับมาสู่ปี 1977-1978 ยุคที่ย่านไทม์สแควร์กลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทางเพศที่รุ่งเรืองที่สุด วินเซนต์และแฟรงกี้ต้องรับมือกับอิทธิพลของมาเฟียที่ครอบงำคลับและธุรกิจอาบอบนวด ขณะที่แคนดี้พยายามก้าวข้ามจากการเป็นนักแสดงมาเป็นผู้กำกับหนังผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและกฎหมายในนิวยอร์ก