หลังจากกลับจากโอกินาวะ แดเนียล ลารุสโซ่ และ มิสเตอร์มิยากิ ต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหม่ เมื่อ เทอร์รี ซิลเวอร์ เพื่อนนักธุรกิจของครูครีส วางแผนล้างแค้นโดยหลอกล่อแดเนียลให้หันหลังให้กับมิยากิ ...

หลังจากเหตุการณ์ในลอสแอนเจลิส แดเนียล ลารุสโซ่ เดินทางร่วมกับ มิสเตอร์มิยากิ สู่เกาะโอกินาวะ บ้านเกิดที่เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำที่ขมขื่น มิยากิได้พบกับศัตรูเก่าที่ไม่เคยสะสางความแค้น ...

แดเนียล เด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่ลอสแอนเจลิส ต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งจากแก๊งคอบบร้าส์อยู่เสมอ จนกระทั่งเขาได้รู้จักกับ มิสเตอร์มิยากิ ชายชราผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและเป็นปรมาจารย์คาราเต้ ...