หลังจากกลับจากโอกินาวะ แดเนียล ลารุสโซ่ และ มิสเตอร์มิยากิ ต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหม่ เมื่อ เทอร์รี ซิลเวอร์ เพื่อนนักธุรกิจของครูครีส วางแผนล้างแค้นโดยหลอกล่อแดเนียลให้หันหลังให้กับมิยากิ และเรียนวิชาคาราเต้ในแนวทางที่โหดเหี้ยมไร้ปรานี ขณะที่ความสัมพันธ์ของแดเนียลและมิยากิเริ่มสั่นคลอน เขาต้องเลือกว่าแท้จริงแล้วจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้คือการใช้พลังเพื่อทำลาย หรือเพื่อปกป้อง