“บัลธาซาร์ เบลค” ปรมาจารย์พ่อมดในยุคปัจจุบันที่พยายามปกป้องแมนฮัตตันจากศัตรูคู่อาฆาต “แม็กซิม ฮอร์วัธ” เขาต้องตามหาผู้สืบทอดที่แท้จริงของเมอร์ลิน จนได้พบกับ ...