“บัลธาซาร์ เบลค” ปรมาจารย์พ่อมดในยุคปัจจุบันที่พยายามปกป้องแมนฮัตตันจากศัตรูคู่อาฆาต “แม็กซิม ฮอร์วัธ” เขาต้องตามหาผู้สืบทอดที่แท้จริงของเมอร์ลิน จนได้พบกับ “เดฟ” เด็กหนุ่มนักศึกษาฟิสิกส์ที่ดูธรรมดาแต่มีพลังแฝงมหาศาล บัลธาซาร์จึงต้องติวเข้มศาสตร์มืดและเวทมนตร์ให้เดฟอย่างเร่งด่วน เพื่อร่วมมือกันหยุดยั้งแผนการปลุกชีพแม่มดร้าย “มอร์กาน่า” ที่หวังจะทำลายล้างโลก