‘เอ็ดดี้ มอร์รา’ นักเขียนตกอับที่ชีวิตกำลังดิ่งลงเหว ได้พบกับอดีตพี่เขยที่แนะนำให้เขารู้จักกับ NZT-48 ยาลึกลับที่ช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้เต็ม 100% ภายในชั่วข้ามคืน ...

ในกรุงเวียนนา ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไอเซนไฮม์ นักมายากลผู้ลึกลับ ได้กลับมาแสดงมายากลอีกครั้งพร้อมการแสดงที่น่าทึ่งและเหนือธรรมชาติ ...