สองพี่น้องตระกูลกริมม์ “วิลล์” และ “เจคอบ” นักต้มตุ๋นที่เดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อปราบ “ปีศาจ” ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาหลอกชาวบ้านเองเพื่อแลกกับเงิน ...

ในโลกอนาคตที่ล่มสลายและถูกควบคุมโดยระบบเผด็จการผ่านเอกสารทางราชการที่ซับซ้อน “แซม ลอว์รี่” พนักงานรัฐผู้น้อยที่ใช้การฝันกลางวันหลบหนีจากโลกความจริงอันโหดร้าย ...