ในยุคราชวงศ์หมิง เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องประหลาดในเมืองที่ดูเงียบสงบ เมื่อศพผู้เสียชีวิตถูกพบในสภาพประหลาดคล้ายกับฝีมือของปีศาจนกในตำนาน เฉิงเอ้อจวิน ยอดฝีมือผู้มีไหวพริบจึงถูกส่งมาสืบสวนคดีนี้ ...

ในยุคสมัยที่บ้านเมืองระส่ำระสาย มีกลุ่มช่างฝีมือลึกลับที่เร่ร่อนไปตามหมู่บ้านเพื่อ “ให้ยืมดาบ” แก่ชาวบ้านที่ถูกกดขี่โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายคืนเมื่อบ้านเมืองสงบสุข อาเฟย ...