ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1945 ที่กยองซอง (ชื่อเดิมของโซล) ระหว่างการปกครองของญี่ปุ่น, Jang Tae-sang (รับบทโดย Park Seo-joon) เจ้าของร้านจำนำที่ร่ำรวย และ Yoon Chae-ok (รับบทโดย Han So-hee) นักสืบสาวที่กำลังตามหามารดาที่หายไป, ร่วมมือกันสืบสวนคดีคนหายและพบกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการทดลองมนุษย์ที่ Ongseong Hospital ซึ่งนำไปสู่การสร้างสัตว์ประหลาดจากการทดลองทางชีวภาพ