หลังจากคว้าชัยชนะในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมิยากิ ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนคาราสุโนะได้รับตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์ระดับประเทศ (Nationals) ในซีซั่นนี้สมาชิกทีมต้องแยกย้ายไปฝึกซ้อมเพื่ออัปเกรดฝีมือ โดย คาเงยามะ ได้รับเชิญไปค่ายฝึกเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่น ส่วน สึกิชิมะ ไปค่ายฝึกเด็กปีหนึ่งระดับจังหวัด ขณะที่ ฮินาตะ ผู้ไม่ได้รับเชิญกลับตัดสินใจบุกไปค่ายฝึกนั้นด้วยตัวเองเพื่อค้นหา “มุมมองใหม่” ในการเล่น ก่อนที่ทุกคนจะกลับมารวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับทีมสุดแกร่งจากทั่วประเทศ