เมื่อ “โจนาธาน” รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ไม่เข้าพวกในครอบครัวปีศาจ เขาจึงขอความช่วยเหลือจาก “แวน เฮลซิ่ง” ให้ใช้สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องมือนี้ทำงานย้อนกลับ ส่งผลให้ “แดร็กคูล่า” และเพื่อนๆ ปีศาจต้องกลายเป็นมนุษย์ ในขณะที่โจนาธานกลายเป็นมังกรยักษ์ พวกเขาจึงต้องรีบเดินทางข้ามโลกไปตามหาอัญมณีวิเศษเพื่อแก้ไขร่างกลับคืนมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป