ในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ชาวต่างประเทศมักทำสิ่งที่ไม่ดีและรัฐบาลของราชวงศ์ชิงก็อ่อนแอลงทุกวัน ภายใต้หน้ากากของขันทีเฉา ที่ว่าการกวางโจวสมคบคิดกับอันธพาลและชาวต่างประเทศทรยศต่อประเทศเพื่อแสวงหาชื่อเสียงและหาเงินสกปรก เมื่อหวงเฟยหงนักมนุษยธรรมรู้เรื่องนี้ จึงยื่นคำร้องเพื่อประชาชนและสร้างสถานการณ์ที่ที่ว่าการ หลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างสิ้นหวัง ในที่สุดเขาก็ขับไล่กองกำลังต่างประเทศและกำจัดพวกอันธพาล ลงโทษความชั่วร้าย ส่งเสริมความดีและปกป้องครอบครัวกับประเทศชาติ