ราชินีผู้สิ้นหวังในการครอบครองอำนาจวิเศษ ได้จ้างวาน “เกรย์ อะลิส” แม่มดสาวผู้ทรงพลังและน่าเกรงขาม ให้เดินทางไปยังดินแดนรกร้างอันตรายที่ถูกลืม (Lost Lands) เพื่อตามหาพลังแห่งการกลายร่าง โดยมี “บอย” พรานป่าจอมกะล่อนเป็นผู้นำทาง ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรกายและเวทมนตร์โบราณในดินแดนที่ไม่มีใครเคยรอดชีวิตกลับมา เพื่อพิสูจน์ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความโลภ… ใครคือปีศาจที่แท้จริง