การต่อสู้ทางสติปัญญาและจิตวิทยาระหว่างสองชายหนุ่มที่แทรกซึมเข้าไปในโลกที่ตรงข้ามกัน หลิวเจี้ยนหมิง (รับบทโดย หลิว เต๋อหัว) ตำรวจที่แทรกซึมอยู่ในแก๊งมาเฟีย และ เฉินหย่งเหยิน (รับบทโดย เหลียง เฉาเหว่ย) ตำรวจสายลับที่แทรกซึมอยู่ในกรมตำรวจ เมื่อทั้งสองฝ่ายรู้ว่ามีหนอนบ่อนไส้ (Mole) อยู่ในองค์กรของตน ทั้งหลิวและเฉินจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อเปิดเผยตัวตนของอีกฝ่าย ก่อนที่ความลับของตนเองจะถูกเปิดเผย