เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) สายลับ MI6 ถูกส่งไปยังประเทศจาเมกาเพื่อสืบสวนคดีการหายตัวไปของเพื่อนสายลับชาวอังกฤษ ซึ่งการสืบสวนนำเขาไปสู่ฐานทัพใต้ดินของ ดร.โน (Dr. No) อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์และสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมนานาชาติ SPECTRE ดร.โนมีแผนจะก่อวินาศกรรมขัดขวางการยิงจรวดของโครงการอวกาศอเมริกันที่แหลมคานาเวรัลด้วยอาวุธลำแสงวิทยุ บอนด์ต้องต่อสู้กับดร.โนเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายระดับโลกนี้ โดยมี ฮันนี่ ไรเดอร์ (Honey Ryder) สาวสวยนักเก็บเปลือกหอยมาพัวพันในการผจญภัยครั้งนี้ด้วย