เมื่อยานอวกาศของสหรัฐฯ และรัสเซียถูก “กลืนหาย” ไปกลางอวกาศโดยยานลำอื่นที่ไม่ทราบที่มา ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามเย็น ทำให้ทั้งสองประเทศต่างโทษกันเอง เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) ต้องเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อสืบสวนต้นตอของเรื่องนี้ และค้นพบว่าเบื้องหลังคือฐานทัพลับขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในภูเขาไฟของ เอิร์นส์ สตาฟโร โบลเฟลด์ (Ernst Stavro Blofeld) หัวหน้าสูงสุดขององค์กร SPECTRE บอนด์ต้องร่วมมือกับสายลับญี่ปุ่นเพื่อแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพและหยุดยั้งแผนการที่จะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สาม