ภาคนี้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จกลับจากหงสาวดีสู่กรุงศรีอยุธยา และทรงเริ่มรวมกำลังภายในแผ่นดิน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยจากพม่า ภายหลังความวุ่นวายภายในราชสำนักหงสาวดี

จุดไคลแมกซ์ของเรื่องอยู่ที่เหตุการณ์ทรง ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง โดยทรงหลั่งน้ำท่วมอก ประกาศตัดไมตรีกับหงสาวดีอย่างเด็ดขาด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ กู้ชาติไทย จากการตกเป็นรัฐบรรณาการของพม่า

ภาคนี้เน้นภาพความกล้าหาญ ภาวะผู้นำ และปณิธานอันแรงกล้าของพระองค์ ในการปลดแอกแผ่นดินไทยจากการปกครองของต่างชาติ เป็นการวางรากฐานสู่สงครามยุทธหัตถีในภาคต่อไป.