ดัสทัน (Dastan) เด็กกำพร้าที่ถูกกษัตริย์รับมาเลี้ยง ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารพ่อบุญธรรมของตนเอง เขาต้องร่วมมือกับเจ้าหญิงทามินา (Tamina) ผู้ลึกลับ เพื่อปกป้องวัตถุโบราณที่มีพลังมหาศาล นั่นคือ กริชวิเศษ (Dagger of Time) ที่สามารถปลดปล่อย “ทรายแห่งกาลเวลา” (Sands of Time) ซึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ พวกเขาต้องแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งความชั่วร้ายไม่ให้ใช้พลังของกริชในการเปลี่ยนแปลงโลก