“เจฟฟ์” ศิลปินวาดภาพการ์ตูนที่กำลังตกอับ ต้องกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแล “เจนนี่” ลูกสาวตัวน้อยเพียงลำพังหลังจากภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ท่ามกลางความโศกเศร้าและการฟ้องร้องแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูจากคุณตาผู้มั่งคั่ง เจนนี่เริ่มสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาและสื่อสารกับ “ตุ๊กตา” ที่ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ สิ่งลี้ลับที่เคยอยู่ในภาพวาดของพ่อเริ่มปรากฏกายในบ้าน และมันพร้อมจะปกป้องเจนนี่ด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมเกินคาดคิด