‘แลนซ์ สเตอร์ลิง’ สุดยอดสายลับระดับโลกที่เก่งกาจและมั่นใจในตัวเองสูง ต้องมาตกที่นั่งลำบากเมื่อเขาถูกใส่ร้ายในคดีจารกรรม เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงเขาจึงต้องพึ่งพา ‘วอลเตอร์ เบคเก็ตต์’ นักประดิษฐ์หนุ่มอัจฉริยะที่ชื่นชอบการสร้างอุปกรณ์ไฮเทคแบบสันติวิธี แต่ความผิดพลาดบางอย่างทำให้แลนซ์ดื่มเซรั่มจนกลายร่างเป็น “นกพิราบ” สุดยอดสายลับและนักประดิษฐ์สติเฟื่องจึงต้องร่วมมือกันเพื่อกู้โลกและคืนร่างเดิมให้ได้