ไมค์ โฮเวลล์ หนุ่มขี้ยาที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปกับการวาดการ์ตูนและอยู่กับแฟนสาว ฟีบี้ ในเมืองเล็กๆ โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าแท้จริงแล้วเขาคือ “สายลับเดนตาย” ...

แฟรงค์ โมเซส อดีตสายลับ CIA วัยเกษียณ ต้องรวบรวมทีมยอดฝีมือรุ่นเก๋าอีกครั้งเพื่อออกปฏิบัติภารกิจตามหาอุปกรณ์นิวเคลียร์แบบพกพาที่หายไป ซึ่งนำพาพวกเขาเดินทางข้ามทวีปไปยังปารีส ลอนดอน และมอสโก ...

JJ (เจ้าหน้าที่ CIA) จากภารกิจสนามกลับมาทำงานที่โต๊ะเพื่อใช้เวลากับลูกเลี้ยง Sophie ที่ตอนนี้เป็นวัยรุ่น แล้วต้องไปร่วมทัวร์ร้องประสานเสียงที่อิตาลี ...

อดีตนักเลงสุดโหดต้องกลับไปยังโรงเรียนมัธยมเพื่อจัดการกับปัญหาชีวิตวัยรุ่นและศัตรูเก่าในรั้วโรงเรียน การกลับมาของเขาทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายผสมกับความฮา ทั้งการต่อสู้กับนักเรียนปัจจุบัน ...