เรื่องราวของ John (Ivan) ชายหนุ่มผู้ซื่อบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีความฉลาดหลักแหลมอะไรนัก แต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับ “ม้าน้อยหลังค่อม” เพื่อนคู่ใจตัวเล็กที่มีพลังวิเศษ ...

เรื่องราวของ Flora สาวน้อยวัย 10 ปี ผู้คลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่และมีนิสัยชอบจิกกัดโลกความเป็นจริง เธอได้ช่วยชีวิตกระรอกตัวหนึ่งจากอุบัติเหตุเครื่องดูดฝุ่น และตั้งชื่อให้มันว่า Ulysses ...