เรื่องราวของ John (Ivan) ชายหนุ่มผู้ซื่อบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีความฉลาดหลักแหลมอะไรนัก แต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับ “ม้าน้อยหลังค่อม” เพื่อนคู่ใจตัวเล็กที่มีพลังวิเศษ ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันทำภารกิจที่ดูเป็นไปไม่ได้ตามคำสั่งของพระราชาจอมเผด็จการ ตั้งแต่การตามหานกฟีนิกซ์ไปจนถึงการช่วยเจ้าหญิงผู้งดงามท่ามกลางการผจญภัยในโลกเวทมนตร์