ปี 1962 ในช่วงสงครามเย็น ณ เมืองบัลติมอร์ เอลิซ่า เอสโปซิโต หญิงทำความสะอาดที่เป็นใบ้ในห้องปฏิบัติการลับของรัฐบาล ...

ปี 1944 ในประเทศสเปน โอเฟเลีย เด็กหญิงตัวน้อยต้องย้ายไปอยู่กับแม่ที่ตั้งครรภ์ ณ ค่ายทหารที่บัญชาการโดยพ่อเลี้ยงผู้โหดร้ายและเป็นพวกฟาสซิสต์ เพื่อหลีกหนีความโหดร้ายของโลกแห่งความเป็นจริง ...