พันปีก่อน ราชามังกร ฮ่าวอี ตัดสินใจผนึก เย่อิง—น้องชายที่กลายเป็นปีศาจ—เพื่อรักษาความสงบในอาณาจักรมังกรหลายพันปีหลัง ฟู่ซี บุตรชายฮ่าวอี บังเอิญช่วย ปีศาจหอยไป๋อี้ ...

8 ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก เมืองต้องเผชิญหน้ากับฆาตกรต่อเนื่องในหน้ากาก “Smile” ที่ออกไล่ล่าผู้คนเพื่อจุดประสงค์ลึกลับ ...