อิม ชอลรยอง (ฮยอน บิน) เจ้าหน้าที่พิเศษจากเกาหลีเหนือเดินทางกลับมาเกาหลีใต้อีกครั้งในภารกิจตามล่าองค์กรอาชญากรรมระดับโลกที่นำโดย จาง มยอง-จุน (จิน ซอน-กยู) ...

เรื่องราวความอบอุ่นยังคงดำเนินต่อไปในย่านยูฮิ ปี 1959 หนึ่งปีให้หลัง เรียวโนะสุเกะ ชางาวะ ยังคงดูแล จุนโนะสุเกะ ลูกชายบุญธรรม และสานสัมพันธ์กับ ฮิโรมิ ...

หลายปีหลังภาคแรก Andy และทีมอมตะกลับมาอีกครั้งพร้อมภารกิจใหม่ เมื่อศัตรูโบราณอย่าง Discord (Uma Thurman) และ Quỳnh (Veronica Ngô) ลุกขึ้นท้าทาย ท่ามกลางความโกลาหล การเผยความลับครั้งใหม่ของพวกเขา ...