ท่ามกลางสงครามกลางเมืองในสมัยราชวงศ์ชิง ผางชิงหยุน (เจ็ต ลี) นายทหารที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการถูกหักหลังในสมรภูมิ ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มโจรนำโดย เฉาเอ๋อหู่ (หลิวเต๋อหัว) และ จางเหวินเฉียง ...

จากความกระหายในอำนาจที่หวังจะครอบครองแผ่นกินจีนทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียว “วุยก๊ก” ของโจโฉ จึงได้ยกกำลังพลทั้งทัพเรือนับหมื่น อาชานับแสน และไพร่พลนับล้าน ประกาศศึก ...

ราวค.ศ. 208 สมัยราชวงศ์ฮั่น แผ่นดินร้อนระอุ มีการแบ่งออกเป็นก๊กอย่างมากมาย นักรบนายหนึ่งนามว่า โจโฉ (จางเฟิ่งอี้) คิดที่จะรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาตน ...