เรื่องราวของ นิโกะ วากัตสึกิ แม่มดสาวฝึกหัดที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและต้องเลือก “ข้ารับใช้” (Familiar) มาคอยปกป้องตามประเพณี เธอตัดสินใจเลือก โมริฮิโตะ ...