เรื่องเริ่มต้นที่ครอบครัว Bradley — แม่ Grace ต้องมารับหน้าที่กำกับละครคริสต์มาสของโบสถ์ในปีครบรอบที่สำคัญ หลังจากผู้กำกับคนเดิมไม่สามารถทำงานได้ Grace ได้ออกแบบจัดการละครครั้งนี้ร่วมกับสามี Bob และลูก Beth โดยที่ไม่คิดว่ามันจะวุ่นวาย

แล้วก็มีเด็ก ๆ “Herdmans” — เด็ก 6 คนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเด็กซ่า, โดดเด่นด้านความก้าวร้าว, ไม่เคยสนใจเรื่องศาสนา, มักสร้างเรื่อง — วันหนึ่งพวกเขาแอบเข้าโบสถ์เพราะอยากกินของว่าง แต่กลับเข้ามามีส่วนในละครคริสต์มาสโดยไม่ได้ตั้งใจ Grace ต้องรับมือกับความไม่เป็นระเบียบ, ความเคยชินของคนในเมืองที่อยากให้ละครออกมาตามแบบเดิม, และร่วมกับเด็ก Herdmans ที่แม้จะหัดใหม่ไม่มีประสบการณ์ ก็เรียนรู้เรื่องราวของพระคริสต์ (Nativity) ไปพร้อมกับการแสดงละคร

ตอนจบเป็นที่ชื่นชม — เผชิญกับความคาดหวังสูง Grace และทีมสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของชุมชน บรรยากาศอบอุ่น ความหมายของคริสต์มาสแท้จริงคือ ความเมตตา การยอมรับ และการแบ่งปัน แม้กับคนที่ “ไม่เหมือนเรา”