เรื่องราวการกำเนิดและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมทางเพศและการผลิตหนังผู้ใหญ่ในย่านไทม์สแควร์ กรุงนิวยอร์ก ช่วงปี 1970 ถึง 1980 ผ่านมุมมองของพี่น้องฝาแฝด วินเซนต์ และ แฟรงกี้ มาร์ติโน ที่ต้องรับมือกับอิทธิพลของมาเฟีย ตำรวจคอร์รัปชัน และเหล่าหญิงโสเภณีที่พยายามยกระดับตัวเองสู่การเป็นนักแสดงและผู้กำกับหนังในยุคนั้น