เรื่องราวขยับมาสู่ปี 1977-1978 ยุคที่ย่านไทม์สแควร์กลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทางเพศที่รุ่งเรืองที่สุด วินเซนต์และแฟรงกี้ต้องรับมือกับอิทธิพลของมาเฟียที่ครอบงำคลับและธุรกิจอาบอบนวด ...

เรื่องราวการกำเนิดและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมทางเพศและการผลิตหนังผู้ใหญ่ในย่านไทม์สแควร์ กรุงนิวยอร์ก ช่วงปี 1970 ถึง 1980 ผ่านมุมมองของพี่น้องฝาแฝด วินเซนต์ และ แฟรงกี้ มาร์ติโน ...