หลังจากเหตุการณ์นองเลือดในภาคแรก ตัวตลกในชุดสีส้มจอมอาฆาตได้กลับมาอีกครั้งในคืนวันฮัลโลวีน คราวนี้มันไม่ได้จำกัดเป้าหมายอยู่แค่เพียงครอบครัวเดียว แต่ความสยองได้ขยายวงกว้างไปทั่วเมือง เมื่อมันเริ่มร่ายมนตร์ดำและใช้กลมายาเปลี่ยนเทศกาลรื่นเริงให้กลายเป็นลานประหาร ผู้รอดชีวิตจากภาคก่อนต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่หยั่งรากลึกกว่าเดิม เพื่อหาทางหยุดยั้งตัวตลกที่ดูเหมือนจะไม่มีวันตายตนนี้ ก่อนที่รุ่งเช้าจะมาไม่ถึง